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台積電第2季獲利與第3季營運展望雙雙低於外資圈預期，外資法人昨（13）日指出，第3季營收成長率僅15～16.5％，與蘋果iPhone8是否延後推出關係不大，但可確定的是，與中國大陸智慧手機相關的16奈米需求確實下滑許多，惟考量到第4季營收成長力道將優於預期，短線股價回檔修正幅度不大。

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據台積電法說會內容，第2季毛利率50.8％、營益率38.9％、每股獲利2.56元，均低於外資圈預估平均值的51.2％、40.1％、2.64元；至於第3季營運展望，營收成長率15～16.5％、毛利率48.5～50.5％、營益率37～39％也低於外資圈預估平均值23％、50％、39.8％。美系外資券商分析師指出，外界也許質疑，台積電第3季營收低於預期，是受到i8延後量產的影響，但實際上不管i8何時量產，供貨AP的台積電都如期從6月起出貨，這也是6月營收如期較5月成長的原因，也就是說，無法從如何快速借錢台積電法說會內容，研判i8量產時間點是否如外界所言延後。

美系外資券商分析師表示，台積電仍維持10奈米占全年營收比重10％的預估值，若以第2季占1％作為計算基礎，第3季與第4季比重應該分別為14％與22％，若將PC與消費性電子產品因素扣除，第3季16/20奈米需求確實下滑許多，包括海思與聯發科為主的中國智慧型手機，以及iPhone舊機款需求鈍化都可能是原因，甚至吃掉10奈米所帶來強勁需求成長。花旗環球證券半導體分析師徐振志也指出，台積電10奈米從6月底開始出貨，到了8～9月力道將會大幅轉強，除了蘋果外，海思預計也會大幅貢獻營收，也就是說，10奈米產能將會一路滿載到今年底。摩根士丹利證券半導體分析師詹家鴻認為，以聯發科為首的中國智慧型手機晶片組持續去化庫存，應該是台積電第3季營運展望低於預期的主因，畢竟中國智慧型手機需求回溫速度不如預期，但這會是短期現象，一旦需求復甦，備貨力道將很強勁。(工商時報)

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